+7 499 288 27 39
info@esiafinance.ru
Наш продукт включен в реестр Российского программного обеспечения. Запись №4215 от 29.03.2018.
Российское ПО
Полная автономность разработки и эксплуатации
от иностранных ресурсов: ПО, библиотек и технологических утилит.
100% импортозамещение
заказать демонстрацию
Личный кабинет
для инвестиций
ЕСИА.Финанс — это white-label платформа личных кабинетов для онлайн-продажи инвестиционных продуктов и дистанционного обслуживания клиентов
Депозитарное
обслуживание
Открытие договоров депозитарного обслуживания, подача поручений
и получение отчетов
Инвестиционное
консультирование
Заключение договоров инвестконсультирования, риск-профиль, индивидуальные инвестиционные рекомендации, автоисполнение, модельные портфели
Паевые инвестиционные фонды
Открытие лицевых счетов в ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ, приобретение, обмен и погашение паев
Доверительное
управление
Обслуживание клиентов
в рамках договоров доверительного управления, подача поручений и получение отчетов
Брокерское
обслуживание
Обслуживание клиентов
в рамках договоров брокерского обслуживания, подача поручений
и получение отчетов
Поддержка продуктов
3
Получает доступ в личный кабинет, адаптированный под брендбук брокера или УК
Личный кабинет
1
Заходит на сайт брокера/ управляющей компании и нажимает на кнопку регистрации/входа в личный кабинет
Онбординг
Оповещения

Уведомления о событиях по электронной почте, в телеграм чат и через СМС-сообщения
Витрина продуктов
Витрина паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг для быстрой покупки
Операции
по договору
Подача заявок и поручений
на торговые и неторговые операции
Чат с менеджером
Встроенный чат с клиентским менеджером, интеграция с Telegram
Инвестиционный портфель
Отображение структуры и динамики инвестиционного портфеля клиента
Онлайн-оплата
Пополнение счета и покупка продуктов картой, переводом по реквизитам или через СБП
Электронная подпись
СМС-подписание клиентом документов простой электронной подписью по 63-ФЗ
Заключение договоров
Пошаговый мастер заключения договоров БО, ДЕПО и ДУ, а также приобретения паев ПИФ
Идентификация

Проведение онлайн
идентификации клиента через ЕСИА и СМЭВ в соответствии с 115-ФЗ
2
Попадает на платформу ЕСИА.Финанс, авторизуется или проходит идентификацию
Регистрация
Что может клиент?
3
Выгружает журналы смс, писем и идентификаций. Настраивает взаимодействие с бэк-офисом по АПИ
Интеграции
1
Получает логин и пароль для входа в личный кабинет менеджера (АРМ)
Авторизация
Квалифицирование
Присваивание статуса квалифицированного инвестора, запрос анкеты и подтверждающих документов
Ежегодное обновление данных
Автоматический и ручной запрос обновления анкеты клиента
Портфели
Загрузка вручную и автоматически информации по остаткам на счетах, доходности и операциям
Логирование
Просмотр всех действий клиента в системе, скачивание журналов
Инвестиционное профилирование
Настройка анкет для инвестиционного и риск-профилирования в соответствии с законодательством РФ
Электронная подпись
Проведение онлайн идентификации клиентов через ЕСИА и СМЭВ в соответствии с 115-ФЗ
Отчетность
Загрузка отчетов по договорам клиентов
Договоры и заявки
Управление договорами и работа с заявками
Знай своего клиента

Проверка по базам МВД, ФНС, ПФР и РФМ
2
Видит список всех клиентов, заявок, договоров. Всё подписывается КЭП
Личный кабинет
Что может менеджер?
3
Получение доступа в личный кабинет агента, ознакомление с продуктами, активные продажи
Активные продажи
1
Менеджер компании добавляет информацию об агенте, настраивает шаблоны документов и выстраивает процесс
Создание кабинета
Подача поручений
Оформление торговых
и неторговых поручений
Отчетность
Статистика по количеству приведенных клиентов и оформленных заявок
Изменение персональных данных
Помощь клиенту в изменении данных при смене паспорта или другой информации
Продажа паев
Оформление заявок на приобретение, обмен и погашение паевых инвестиционных фондов, а так же ЗПИФ
Заключение договоров
Оформление договоров доверительного управления, брокерского и депозитарного обслуживания в пунктах продаж
Распределение продуктов
Выбор стратегий, тарифов и фондов для конкретного агента
Что может агент?
2
Неограниченное количество рабочих мест для сотрудников агента
Добавление сотрудников
Оставьте контакты для связи с вами
Наши специалисты проведут онлайн-демонстрацию и ответят на вопросы
Что могут юридические лица?
Авторизация
Через представителя компании
Гибкая система прав
Представителю можно выбрать определенные действия в личным кабинете
Подача документов
Возможности подачи поручений, заявок и предоставление отчетов
Подписание документов
Подписание документов КЭП и поддержка МЧД
Новая версия портфеля
Адаптирована для большого количества бумаг и договоров
Мобильное приложение
  • Дизайн мобильного приложения соответствует дизайну компании

  • Версия для iOS и Android

  • Быстрая авторизация по коду или биометрии

  • Информация по продуктам и портфелям полностью идентичная информации в десктопной версии
Легко настраивается под брендбук любой компании
White Label
Коробочная версия
  • Пожизненное пользование
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
  • Настройка под бизнес-процессы
  • Обширная кастомизация
  • Полный контроль над системой
Облачный сервис
  • Низкий ежемесячный платеж
ПОДКЛЮЧИТЬ
  • Быстрый старт работ
  • Всегда самая актуальная версия
  • Отсутствие расходов на IT
Варианты поставки
При необходимости мы можем полностью адаптировать наши продукты под любые требования заказчика либо разработать решения с нуля
Наша команда обладает обширной экспертизой в разработке сложных систем для участников фондового рынка
Оставьте контакты для связи с вами
Наши специалисты проведут онлайн-демонстрацию и ответят на вопросы
Внедрение системы
Безопасное решение
  • Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»

  • Соответствие положению Банка России от 20.04.2021 №757-П

  • Компания сертифицирована по ISO 27001
  • Регулярное пентестирование

  • Регулярное бекапирование данных на защищенные хранилища

  • Соответствие техническим мерам стандартного уровня информации ГОСТ Р 57580.1-2017
Нам доверяют лидеры рынка
Оставьте контакты для связи с вами
Наши специалисты проведут онлайн-демонстрацию и ответят на вопросы
Успешно внедряем продукт ЕСИА.Финанс для наших партнеров с 2017 года. Снижаем издержки, автоматизируем бизнес-процессы и увеличиваем прибыль
Команда
* ТОП-менеджмент компании
Команда признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards 2018-2019
Платформа ЕСИА.Финанс внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России и защищена свидетельством Роспатента
Финалист конкурса стартапов Форум инновационных финансовых технологий Finopolis
Проект получил положительный отклик от профессионального сообщества и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной
Закажите демонстрацию
Наши специалисты покажут возможности ЕСИА.Финанс и ответят на все ваши вопросы

Нажимая кнопку «Заказать демонстрацию», вы подтверждаете своё согласие

на обработку персональных данных

Инвестиционный маркетспейс
Мы строим инфраструктурный, логистический бизнес, основанный на гибкой архитектуре дистрибуции продуктов

Винвестора
Магазин
Журнал
Винвестора
Советники
Винвестора
Sovetnik.io
Open API Платформа
ЕСИА.Финанс
Винвестор
Вы здесь